نرم افزار CRM ایده آل
ویژه صنعت مالی ، کارگزاری و بیمه
ویژگی های کلیدی نسخه ویژه کارگزاری ها
مدیریت یکپارچه مشتریان حقیقی و حقوقی
ذخیره، طبقه بندی و دسترسی سریع به اطلاعات مشتریان، حسابها، کارگزاریها و سوابق ارتباطی
اتوماسیون فرآیندهای داخلی
تعریف فرمها و گردش کار برای ثبت درخواستها، پیگیری مشتریان VIP، صدور معرفینامه و...
ارزیابی عملکرد تیم فروش و مشاوران سرمایهگذاری
گزارشگیری دقیق از فعالیتهای تماس، پیگیری، جلسات مشاوره و نرخ تبدیل
تقویم جلسات و یادآوری هوشمند
برای تیم بازاریابی، مشاوران مالی و مدیریت شعب
لینک پذیری با سامانههای موجود
مانند سامانه معاملات، تیم آنلاین مشتری، ERP، سیستمهای پیامک و VOIP
تحلیل دادهها و ساخت داشبوردهای مدیریتی
با ابزار گزارشساز و امکان اتصال به Power BI
استقرار روی سرور داخلی
قابل استقرار روی سرور داخلی (On-Premise)
بدون نیاز به پرداخت اشتراک ماهانه
امنیت بالا
امنیت بالا، پشتیبانی حرفهای،
آموزش کامل و قابل بومیسازی
تجربه موفق
تجربه موفق اجرا در کارگزاریهای
فعال مالی
چند شعبه و دسترسی
پشتیبانی از چند شعبه، چند
سطح کاربری و سطوح دسترسی
مشتریان ما
نرمافزار CRM (چه برای شرکتهای کوچک و چه برای سازمانهای بزرگ) آوردهام:
از دست رفتن اطلاعات مهم مشتریان
بدون سیستم CRM، اطلاعات مشتریان در فایلهای پراکنده، ذهن افراد یا پیامرسانها ذخیره میشود و با خروج یک کارمند، این اطلاعات ارزشمند نیز از بین میرود.
پیگیری ضعیف و فراموشی سرنخهای فروش
تیم فروش به دلیل نبود یادآوری و فرآیند مشخص، تماسها، قرار ملاقاتها و فرصتهای فروش را فراموش میکند و سرنخها به راحتی از دست میروند.
نبود دید کلی و تحلیل دقیق از عملکرد
وقتی هیچ داشبورد مدیریتی وجود ندارد، مدیران نمیتوانند بدانند که: تیم فروش چقدر فعال بوده؟ نرخ تبدیل سرنخها چقدر است؟ مشتریان از چه کانالهایی جذب شدهاند؟ و این یعنی تصمیمگیری با حدس و گمان.
ناهماهنگی بین تیمها (فروش، پشتیبانی، مالی)
وقتی اطلاعات مشتری در یک سیستم متمرکز ثبت نشده باشد، تیمها نمیدانند مشتری در چه مرحلهای است، چه خواستهای دارد، یا با چه مسئلهای تماس گرفته است. این یعنی تجربه کاربری ضعیف و نارضایتی مشتری.
کاهش نرخ بازگشت مشتریان (Retention)
در نبود یک CRM، تعامل با مشتری بعد از فروش قطع میشود. نه پیام تولد ارسال میشود، نه نظرسنجی، نه پیشنهاد اختصاصی. مشتری فراموش میشود و به سراغ رقیب میرود.
اتلاف وقت و انرژی تیم فروش
بجای تمرکز بر مذاکره و بستن فروش، زمان زیادی صرف جستجوی اطلاعات، ارسال دستی پیامها و هماهنگی با همکاران میشود. این یعنی کاهش بهرهوری و افزایش هزینه پنهان.
نبود دید 360 درجه از مشتری
بدون CRM، نمیدانید مشتری چه زمانی تماس گرفته، چه کسی پاسخ داده، چه محصولی خریده یا چه مشکلی داشته. این ضعف در شناخت مشتری باعث تصمیمگیری اشتباه میشود.
کاهش قابلیت مقیاسپذیری کسبوکار
وقتی کسبوکار رشد میکند، اطلاعات، ارتباطات و فرآیندها هم پیچیدهتر میشوند. بدون CRM، رشد شما به یک نقطه محدود میرسد و مدیریت مشتریان به یک چالش جدی تبدیل میشود.
درخواست دمو
یک جلسه مشاوره در مجموعه شما برای بررسی صفر تا صد نرم افزار CRM
و دو هفته استفاده از نرم افزار که برای شما سفارشی شده است.
انتخاب آیتم های مورد نیاز مجموعه شما
ماژول هایی که در مرحله اول به شما کمک می کند در قالب یک پیش فاکتور در اختیار شما قرار می گیرد و پس از تایید
و واریز وجه، نصب و راه اندازی صورت می گیرد.
استقرار و آموزش کامل نرم افزار CRM
برگزاری جلسات استقرار و آموزش متناسب با فرآیندهای مجموعه شما توسط آکادمی آموزش ایده آل و ارائه پشتیبانی فنی
و آموزشی بصورت آنلاین.
بهره وری از نرم افزار CRM در مجموعه شما
حالا به نقطه ای رسیدیم که نرم افزار CRM، هزینه خودش را جبران کرده و در سال اول ۳۰ درصد افزایش فروش، ۴۵ درصد
حفظ مشتری بیشتر، ۳۵ درصد صرفه جویی در زمان کارشناسان مجموعه شما رقم زده است.