اتصال دوطرفه CRM ایدهآل با سیستمهای مالی
اطلاعات مشتریان، کالاها، انبار، فاکتورها و تراکنشهای مالی به صورت یکپارچه بین CRM و سیستم مالی تبادل میشوند.
CRM ایدهآل
ارتباط هوشمند با سیستم مالیاطلاعات مشتریان
نام، تلفن، آدرس، اطلاعات رسمی و سوابق مشتری
محصولات و کالاها
کد کالا، بارکد، قیمت، مشخصات محصولات
انبار و موجودی
اسناد انبار، موجودی کالا و گردش کالا
فاکتور و پیش فاکتور
خرید، فروش، تخفیف، مالیات و جزئیات فاکتور
دریافت و پرداخت
تاریخ پرداخت، نوع پرداخت و مانده حساب
CRM ایدهآل در ارتباط با نرمافزارها و سرویسهای سازمانی
CRM ایدهآل امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با نرمافزارهای مالی، ERP، اتوماسیونهای سازمانی، سیستمهای تلفنی، پیامرسانها، وبسایتها و سرویسهای مختلف را فراهم میکند.
لینک با سیستم های مالی
یکی از دغدغه های اصلی مدیران کسب و کار ها، جلوگیری از عملکرد جزیره ای نرم افزار ها و تداخل و دوباره کاری در واحد های مختلف سازمان می باشد. زمانی که نرم افزار های یک سازمان با یکدیگر لینک نباشند و برای تکمیل فرآیند کاری نیاز به ثبت اطلاعات تکراری در دو سیستم و دوباره کاری باشد، علاوه بر اینکه باعث هدر رفتن زمان کارشناسان می شود، درصد خطای نیروی انسانی نیز افزایش می یابد.
مهم ترین ارتباط بین نرم افزار ها در یک سازمان
مهم ترین ارتباط بین نرم افزار ها در یک سازمان، لینک بین نرم افزار CRM و نرم افزار مالی می باشد.برای اینکه کارشناسان و مدیران فروش بتوانند در CRM از قابلیت های مالی استفاده کنند، گزارش های فروش بگیرند و درجریان مانده حساب مشتری باشند باید صدور پیش فاکتور و فاکتور، و همیچنین ثبت دریافتی ها و پرداختی ها را در CRM انجام دهند.
از طرفی واحد مالی جهت تکمیل پروسه مالی نیاز به ثبت فاکتور ها و پرداختی و دریافتی ها در سیستم مالی دارد.
درصورتی که این دو سیستم باهم لینک نباشند، دوباره کاری و خطای انسانی روز به روز افزایش می یابد و بهره وری مجموعه کاهش می یابد.
مزیت CRM ایده آل
نرم افزار CRM ایده آل برای ایجاد یکپارچگی در کسب و کار شما و جلوگیری از دوباره کاری و هدر رفت زمان کارشناسان، ماژول لینک با سیستم های مالی را طراحی کرده است.
لینک دو طرفه که شما بتوانید اطلاعات را از CRM به سیستم مالی و یا از سیستم مالی به CRM انتقال دهید.
در این لینک، اطلاعات مشتریان، اطلاعات محصولات، پیش فاکتور ها، فاکتور های فروش، فاکتور های خرید، دریافت و پرداخت، موجودی محصولات و لیست قیمت ها قابل انتقال می باشد و کاملا توسط شما و طبق چرخه های کاری مجموعه شما قابل مدیریت می باشد.
به عنوان مثال
کارشناسان فروش پس از انجام مذاکرات با مشتری، قصد صدور پیش فاکتور دارند.
هنگام درج کالا در پیش فاکتور، موجودی و قیمت کالا از سیستم مالی خوانده شده و پس از تایید، پیش فاکتور به فاکتور تبدیل شده و به سیستم مالی انتقال پیدا میکند.
همچنین مانده حساب مشتریان در لحظه براساس اطلاعات سیستم مالی قابل مشاهده است و کارشناسان فروش بدون وابستگی به واحد مالی میتوانند در جریان مانده حساب مشتریان باشند.